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网上股票配资网站中金：督察天工外洋跑赢行业评级上调目标价至5.29港元

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　　中金发布研报称，磋商到26年起天工外洋（00826）高端材料或将握续放量，鼓吹公司从工模具钢龙头向高端新材料供应商转型，该行切换公司估值至2026年，该行督察公司跑赢行业评级，上调目标价76%至5.29港元，对应26年18.4x P/E网上股票配资网站，隐含50%上行空间。公司面前股价对应12.3倍26年市盈率及9.5倍27年市盈率。

　　中金主要不雅点如下：

　　瞻望2025营收和净利润同比增长

　　2025年贸易收入同比+11.1%至53.66亿元，归母净利润同比增长15.5%至4.14亿元。磋商到公司2H25出口回暖，26/27年3C钛材及粉末冶金家具的高增长，该行上调25/26年收入鉴识2.8%/3.5%至53.66/66.39亿元，引入27年收入73.76亿元，上调25/26年净利润鉴识13.3%/29.6%至4.14/6.97亿元，引入27年净利润8.94亿元。

　　3C钛材业务前程广泛，有望成为公司进攻盈利增长引擎

　　自苹果公司在IPhone系列初次接受航空级钛合金边框以来，钛合金在忽地电子限制渗入率握续飞腾，需求前程广泛。公司当今已具备使用绿色“复返料”坐蓐 TA1/TA10 等多种钛合金招牌的智力，为国表里多家驰名忽地电子坐蓐商供应边框、中框材料，是国内3C钛材龙头供应商。公司前瞻布局钛合金粉末产线，为其在3C钛材弥远竞争上风夯实基础。作陪忽地电子对钛合金需求回升，该行预期26/27年3C高端钛材销量同比增速鉴识为183%/24%。

　　粉末冶金平台化工夫插足获利期，该行瞻望三大诈欺场景打造第二成长弧线

　　1）布局核聚变中枢部件专用材料高硼不锈钢和RAFM低活性钢，前者已完结小批量试产，公司或将弥远受益于大家核聚变施行安装建造波浪。2）粉末冶金一体化压铸模具可显耀延迟模具使用寿命，公司有望借此切入新动力汽车供应链；家具具备各异化上风，改日或握续放量。3）公司接受国内私有冶真金不怕火工夫攻克高氮合金材料的氮含量抑遏等禁绝；高氮钢也曾完结高端轴承、行星滚柱丝杠及海洋限制诈欺，有望进一步放量。

　　风险教导：卑鄙需求超预期下滑；汇率大幅波动对利润带来的省略情趣。